元三是熊类半兽人，他喜欢一起长大的人类朋友久司。但是半兽人出生之后就有命定的伴侣，如果和伴侣之外的人发生了关系就会兽化成为没有理智的猛兽。然而元三的伴侣并不是久司。这天在执行任务的时候，元三闻到了他命定伴侣的味道……
